واشنطن (آ ب) - زادت أرباح جيه بي مورغان بنسبة تصل إلى 50٪ لتتجاوز 14 مليار دولار في الربع الرابع حيث تفوقت البنك على توقعات وول ستريت من ناحية الأرباح والإيرادات، بينما سجلت البنوك الكبرى الأخرى أرباحاً هائلة للعام مع استمرار الشركات والمستهلكين في الإنفاق على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
ارتفعت ربحية جيه بي مورغان لتصل إلى 4.81 دولار من 3.04 دولار في العام الماضي. وتجاوزت النتيجة توقعات وول ستريت للأرباح بنسبة 4.09 دولار للسهم، وفقًا لبيانات شركة فاكتسيت. بلغ إجمالي الإيرادات المُدارة 43.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 10٪، من 39.9 مليار دولار في العام الماضي. وكان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 41.9 مليار دولار.
سجلت جيه بي مورغان أرباحًا بقيمة 54 مليار دولار للعام، أو 18.22 دولار للسهم، بتعويض للنفقات ذات المرة الواحدة.
صعدت أسهم جيه بي مورغان بما يقل عن 1٪ في تداول الصباح.
كما أصدرت سيتي جروب وويلز فارجو وجولدمان ساكس نتائج قوية يوم الأربعاء.
استفادت أكبر البنوك في البلاد من ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنتين الماضيتين، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي نشأ على إثر جائحة كوفيد-19.
أظهر تقرير أسعار المستهلكين الأخير من الحكومة، الذي صدر أيضًا يوم الأربعاء، أن أسعار العديد من الضروريات زادت، مما دفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9٪ في ديسمبر، أعلى مستوى له منذ تموز. ولكن انخفضت اتجاهات التضخم الأساسية - التي تراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب - إلى 3.2٪ في ديسمبر، وهو أفضل من توقعات المحللين وإشارة إيجابية للمستهلكين والاقتصاد العام.
وهذا، جنبًا إلى جنب مع أرباح البنوك القوية، ساعد في رفع الأسواق، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 1.7٪، وزاد مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 2.2٪.
وفيما كان عام 2024 عظيمًا بالنسبة للأسواق، إلا أن أسهم البنوك كانت أفضل، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قام بتخفيض معدل الفائدة الرئيسي ثلاث مرات بين سبتمبر وديسمبر.
حين أصدر آخر تقليص له في ديسمبر، قلص الاحتياطي الفيدرالي أيضًا توقعاته لتخفيضات معدل 2025 إلى اثنين من أربعة حيث استمر التضخم بتواضع فوق هدف الفدرالي 2٪. ذلك أدى إلى انخفاض الأسواق إلى هبوط طفيف، ولكن لم تكن كافية لإحباط ما كانت عامًا رائعًا في عام 2024. حقق مؤشر S&P زيادة تبلغ 23٪ في العام الماضي، وارتفع مؤشر ناسداك بأكثر من 28٪ وانتهى مؤشر داو بارتفاع يصل إلى 13٪ تقريبًا.
أما بالنسبة للبنوك، فانتهى سهم جولدمان ساكس في عام 2024 بارتفاع 48٪، بينما تمتعت جيه بي مورغان بزيادة 41٪ وصعدت أسهم ويلز فارجو بنسبة 43٪.
أعلنت جيه بي مورغان الأربعاء أن دخل الفائدة انخفض بنسبة 3٪ ليصل إلى 23.5 مليار دولار، بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
قال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون إن البنك استفاد من نشاط البنوك الاستثمارية، حيث ارتفعت الرسوم بنسبة 49٪ وزادت إيرادات الأسواق 21٪. كما ازدهرت أعمال البنك في المصارف الاستهلاكية، حيث فتح العملاء ما يقارب 2 مليون حساب جاري.
عين البنك في نيويورك 2.6 مليار دولار لتغطية الديون السيئة، وهو رقم ينخفض قليلاً عن نفس الفترة من العام الماضي.
قال ديمون إن الاقتصاد الأمريكي يظل قويًا، مشيرًا إلى انخفاض البطالة واستمرار إنفاق المستهلكين بقوة.
“الشركات أكثر تفاؤلاً بالاقتصاد، وهم ملهمون بتوقعات لبرنامج نمو أفضل وتحسن التعاون بين الحكومة والشركات”، وأشار إلى الإدارة القادمة برئاسة ترامب التي تعهدت بتقليل اللوائح عبر الصناعات.
ورغم ذلك، قال ديمون إن حالة السياسات العامة “تظل الأكثر خطورة وتعقيدًا منذ الحرب العالمية الثانية” وأن جيه بي مورغان يستعد لمجموعة واسعة من النتائج.
أعلنت جيه بي مورغان هذا الأسبوع أن نائب ديمون المعاون الأول، دانييل بينتو، سيتنحى عن منصبه كرئيس ومدير تنفيذي في نهاية يونيو ويتقاعد في نهاية عام 2026. ستتولى جينيفر بيبزاك، الرئيسة التنفيذية المشتركة لقسم البنك التجاري والاستثماري في البنك، مهام المدير التنفيذي التشغيلي بإرشاد بينتو.
بعد أن قال ديمون الربيع الماضي إنه يتوقع التقاعد خلال خمس سنوات، افترض أن بينتو، الذي عمل للبنك لأكثر من 40 عامًا، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك.
وقال متحدث باسم البنك يوم الثلاثاء إن بيبزاك ليست مهتمة حاليًا بالمنصب التنفيذي لدى خروج ديمون، مما يفتح الباب لزعيم آخر من قيادة البنك لشغل الدور عندما يفتح في نهاية المطاف الباب.
أعلنت ويلز فارجو أيضًا تجاوز توقعات الأرباح يوم الأربعاء مع زيادة بلغت نحو 50٪ في الأرباح الصافية، لتصل إلى 5.1 مليار دولار في الربع الرابع، أو 1.43 دولار للسهم. وبلغت الإيرادات 20.4 مليار دولار، أقل قليلاً من التوقعات. في نفس الربع من العام الماضي، حقق ويلز 3.4 مليار دولار، أو 86 سنتًا للسهم، من إجمالي قدره 20.5 مليار دولار في الإيرادات.
في سبتمبر، وافقت ويلز فارجو على العمل مع الجهات الرقابية البنكية الأمريكية لتعزيز إدارتها لمخاطر الجرائم المالية، بما في ذلك الضوابط الداخلية المتعلقة بالأنشطة المشبوهة وغسل الأموال. جاء هذا الاتفاق بعد سبعة أشهر فقط من قرار إدارة بايدن رفع أمر الاستمرارية الذي كان ساريًا على البنك منذ عام 2016 بعد سلسلة من الفضائح، بما في ذلك فتح حسابات زبناء مزيفة.
ارتفعت أسهم ويلز 5.3٪ في التداول الأولي.
صعدت سيتي جروب 5.7٪ وقفزت جولدمان ساكس 5.4٪ بعد تجاوز كل من البنوك توقعات وول ستريت للأرباح. وقالت جولدمان إن نشاطها العالمي المصرفي والأسواق أنتج نحو 35 مليار دولار في إيرادات، بدفع من أداء قوي للأوراق المالية والاستثمار المصرفي.
ادعى جولدمان أنها تقود كافة الشركات العالمية في عمليات الدمج والاستحواذ في عام 2024.
